Option trading smsf

Equity Options for SMSFs Como você se aproxima da aposentadoria é prudente que você considere reduzir sua exposição a ativos mais arriscados como ações e aumentar a exposição em ativos mais seguros como dinheiro / títulos. No entanto, com as taxas de juros atuais e os benefícios que os créditos de franquia fornecem via ações é algo que raramente é feito. O excesso de participação em ações expõe suas economias de aposentadoria a correções de mercado, uma lição aprendida da maneira mais difícil para muitos durante o GFC. Existe uma alternativa válida que permite que você continue recebendo créditos de franquia e se beneficie da valorização do preço da ação, mas protege sua carteira de grandes correções de mercado. A proteção de compra do mercado de opções pode ajudar O gráfico acima mostra um mercado crescente de ações até um crash do mercado. As opções de compra de índices de opções retornam dinheiro para uma carteira bem diversificada para ajudar a compensar o declínio nos preços das ações, permitindo-lhe o benefício contínuo da participação acionária (dividendos, créditos de franquia, etc.) Implementando a Estratégia Como uma apólice de seguro, Fatores que influenciam o prêmio que você paga pela proteção: Valor da carteira Excesso (nível de proteção) Duração da proteção Risco de mercado Quanto maior o nível de excesso (ou nível de proteção abaixo do mercado prevalecente) que você está disposto a aceitar, menor seu prêmio será. Obviamente, quanto mais tempo o tempo maior será o seu custo de proteção será. Finalmente, quanto maior o risco ou volatilidade no mercado os prémios mais elevados serão. A tabela a seguir ajuda a identificar os custos percentuais aproximados de segurar uma carteira bem diversificada com opções de venda de índices. Nota: A tabela assume um nível de volatilidade de mercado de 13 e SampP / ASX 200 Índice Valor de 5250 Quantas opções comprar Uma vez que você determinou o nível de proteção e prazo que se adapte às suas necessidades a etapa final antes de colocar sua ordem de opções com seu corretor é Para determinar quantas opções são necessárias para proteger seu portfólio. Contratos de opção de índice ASX valem 10 por ponto se o nível de proteção que você escolher é 5.000 pontos, em seguida, 1 contrato vale 50.000 se o seu patrimônio carteira vale em torno de 500.000, então você iria comprar 10 opções de índice. 350.000 7 1.000.000 100 etc ASXs calculadora de proteção de portfólio ajudará a determinar quantos contratos para comprar e em que nível de exercício. Qual é o resultado final Para cada ponto o índice cai abaixo de 5.000 pontos, quando o contrato de opções expirar, você receberá 10. A tabela a seguir mostra como as perdas de queda do mercado são parcialmente compensados ​​pelo dinheiro que você recebe do mercado de opções. Enquanto que o mercado sobe você ainda continuar a beneficiar de aumentos de preço das ações, embora menos o prémio pago para protection. Shares amp SMSF Smart investir para o seu SMSF Oferecemos uma ampla gama de opções de investimento, ferramentas e insights para ajudá-lo estrategicamente gerenciar seu SMSF Investimentos, e fazê-los trabalhar duro para você. Com o Westpac Online Investing, oferecemos uma gama de soluções dinâmicas para atender às suas necessidades de investimento SMSF. Selecione entre uma variedade de opções de investimento para se adequar ao seu perfil de investidor individual, incluindo ações australianas e internacionais, ETFs, opções, warrants e produtos estruturados. Aproveite sem taxas de instalação ou mensais. Maior) Mantenha-se a par de como seus investimentos estão se realizando com nosso email de Daily Share Tracker Acesse sua conta 24/7 via Banca e Comércio on-line em movimento e mantenha o controle de seu portfólio com nosso aplicativo Westpac Online Investing gratuito. Você também tem a flexibilidade para se instalar em uma Conta de Trabalho Westpac DIY Super e desfrutar as mesmas taxas reduzidas. Ou, em alternativa, liquidar em qualquer conta bancária australiana e pagar a partir de 29,95 ou 0,29 do valor comercial (o que for maior). Precisa falar com um Consultor Financeiro Charting e alertas de negociação Oferecemos um conjunto de ferramentas para mantê-lo informado. De ferramentas personalizáveis ​​de gráficos, e-mail e alertas de notificação de envio por push. Use nossas ferramentas de gráficos gratuitos para identificar oportunidades de negociação. Acompanhe os preços das ações ao longo do tempo e contra outras ações, setor australiano, commodity, taxa de câmbio ou índices locais ou internacionais Capture oportunidades comerciais potenciais com alertas personalizados gratuitos ilimitados e alertas de notificação de envio, volume, anúncios da empresa e alertas de dividendos. Notícias e pesquisas independentes Receba as informações mais recentes sobre as ações de sua propriedade, bem como sobre as últimas informações de mercado, assinando um de nossos três pacotes de pesquisa. Investidores - receba um e-mail diário contendo informações sobre como suas ações estão acompanhando, juntamente com idéias de investimento independentes, pesquisa, atualizações de mercado, atualizações econômicas e vídeos da Morningstar. Avançado - inscreva-se no pacote Avançado e, além disso, também receberá recomendações sobre o SampP / ASX 200, pesquisa da empresa expandida e muito mais. Profissional - inscreva-se no pacote Profissional e obtenha acesso à nossa plataforma de trading profissional Trader Pro (WebIRESS). Trading on the go Acesse seu portfólio e comércio em qualquer lugar, a qualquer momento, com nossa plataforma de negociação. Use seu telefone, tablet ou desktop para ficar no topo de seus investimentos. Negociar ativamente ações ASX, warrants e ETFs Visualizar e editar suas listas de monitoramento e ordens pendentes Acesso a cotações ao vivo, profundidade de mercado, relatório de mercado de ações diário, notícias sobre índices de mercado e taxas de câmbio, anúncios da empresa, notícias da empresa e gráficos Escolha da nossa plataforma padrão Ou Trader Pro, com dados de fluxo dinâmico e um design totalmente personalizável. As seguintes taxas serão aplicadas quando você usa uma conta vinculada Westpac Cash investimento ou DIY Super conta de trabalho, para liquidar suas operações. Contas padrão: As opções de compra estão OK, e até mesmo às vezes CFDs P: Pode uma SMSF comprar / vender opções de compra / venda Eu entendo que os CFDs não são permitidos porque viola a carga sobre a regulamentação de ativos. No entanto, é verdade que as opções são derivadas e ao dar ações como garantia (ao redigir opções) à Câmara de Compensação de Opções, será tratada de forma diferente (uma isenção) desde que a SMSF tenha uma declaração de gerenciamento de risco de derivativos. Eu respondo sua pergunta sobre opções, eu preciso esclarecer seus comentários sobre contratos por diferença (CFD). Em certas circunstâncias, o Australian Tax Office indicou que os CFDs são investimentos permitidos para super-fundos autogerenciados (SMSFs), desde que o dinheiro seja usado como garantia para qualquer pagamento de margem no contrato, ao invés de usar os ativos do fundo como garantia. Agora, na minha opinião, o dinheiro é um ativo do fundo, e estou surpreso que a ATO tomou essa visão sobre CFDs mas lá você tem, embora eu estaria seguindo de perto as opiniões ATOs se alguém está considerando usar CFDs dentro de seu SMSF . Em resposta a sua pergunta sobre opções: Derivativos, como opções, são investimentos permitidos para um SMSF, sujeito a certas condições, incluindo: assegurar que a estratégia de investimento de fundos (e escritura fiduciária) permite ao SMSF comprar opções eo fundo tem um Derivative risk statement, que é uma declaração que explica as políticas de gerenciamento de risco do SMSFs quando se utilizam derivativos. Para a maior parte, as opções são usadas como uma ferramenta de hedge para minimizar a volatilidade em uma carteira de investimento, embora alguns investidores usem opções como uma ferramenta pura de negociação para o lucro. Qualquer fiduciário do SMSF que considere usar opções dentro de uma carteira SMSF seria sábio para confirmar o uso de tais instrumentos com o ATO e / ou com o consultor de fundos. Nota: Qualquer pessoa que considere derivativos dentro de um super fundo deve também ler o Regulamento 13.15A dos Regulamentos de 1994 sobre a Indústria de Previdência (Supervisão) para obter alguns antecedentes sobre o uso de garantias e derivativos. O que os reguladores dizem sobre CFDs ATO: A ATO diz: Tenha muito cuidado ao celebrar contratos para estes produtos que não permitem uma cobrança sobre um activo do fundo para ocorrer, por exemplo, onde os activos do fundo são depositados com o provedor de chamadas de margem . Você pode ler mais sobre a visão ATOs em SMSFs e CFDs, verificando as seguintes decisões interpretativas ATO: ATO ID 2007/56. Fundos de pensão de auto-gestão de pensões. Contratos de diferenças (CFDs), nenhum activo do fundo depositado junto ao fornecedor de CFD ATO ID 2007/57. Superinvestimento Self Managed Superannuation Funds: Contratos por Diferenças (CFDs) ativos do fundo depositados com CFD provedor cobrança sobre fundo ativos ASIC: A Australian Securities and Investments Commission afirma que CFDs não são um produto simples. Trading CFDs é complexo por várias razões: CFDs pode parecer semelhante aos investimentos mainstream, como ações, mas eles são muito diferentes. CFDs não são padronizados e cada CFD provedor tem seus próprios termos e condições. É muito difícil avaliar os riscos de contraparte envolvidos na negociação com qualquer fornecedor de CFD. Alavancagem significa pequenos movimentos de mercado pode ter um grande impacto sobre o sucesso de seus negócios. Os CFDs dependem das condições do mercado para o ativo subjacente, mesmo que você não esteja efetivamente negociando o ativo subjacente. ASIC também adverte os investidores que, bem como compreender como CFDs trabalho, você também precisa de uma boa compreensão dos riscos de negociação CFDs. ASIC publicou um guia para CFDs explicando os prós e contras e como os mercados CFD operam. Clique aqui para acessar o guia ASIC. Compartilhe este artigo